แนะนำตลาด TFEX คู่มือสำหรับนักลงทุนมือใหม่ โอกาสทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง

ตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange) เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหลากหลายทางเลือกในการลงทุน และมองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงตลาดหุ้นอยู่ในขาลง Pi Knowledge จะพานักลงทุนมือใหม่ทุกท่านไปรู้จักกับตลาด TFEX ให้ดีขึ้น ทำความเข้าใจการทำงานของตลาด TFEX เพื่อช่วยให้หาโอกาสลงทุนได้มากขึ้น พร้อมเริ่มต้นลงทุนได้อย่างมั่นใจ

ตลาด TFEX คืออะไร?

TFEX หรือ Thailand Futures Exchange เป็นตลาดที่เปิดให้บริการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) ในประเทศไทย โดยตลาดนี้ได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเปิดโอกาสโอกาสนักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นกว่าตลาดหุ้น

ประเภทของสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายใน TFEX

1. สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts): เป็นสัญญาที่นักลงทุน “ตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์” ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าในวันที่กำหนด สัญญาฟิวเจอร์สที่นิยมใน TFEX ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นไทย, สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ, และสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมัน

คุณสมบัติหลักของ Futures

• ข้อผูกพัน: นักลงทุนมีข้อผูกพันที่จะต้องทำธุรกรรมตามสัญญาที่ตกลงไว้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายสินทรัพย์
• การตั้งราคาล่วงหน้า: ราคาของสินทรัพย์ที่ระบุในสัญญาจะถูกกำหนดล่วงหน้า ณ วันซื้อขาย
• หลักประกัน (Margin): นักลงทุนต้องวางหลักประกันเพื่อเปิดสัญญาฟิวเจอร์ส และต้องรักษาหมายประกันตามข้อกำหนดของตลาด
• การชำระเงิน: เมื่อถึงวันครบกำหนด นักลงทุนต้องทำการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามราคาที่ตกลงไว้ หรือปิดสถานะก่อนวันครบกำหนด

2. ออปชั่น (Options Contracts): เป็นสัญญาที่ให้ “สิทธิ์” ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่กำหนดในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันในการทำธุรกรรมนี้ ออปชั่นที่นิยมใน TFEX ได้แก่ ออปชั่นหุ้นไทยและออปชั่นฟิวเจอร์ส

คุณสมบัติหลักของ Options

• สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน: นักลงทุนมีสิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามราคาที่กำหนด แต่ไม่ต้องทำธุรกรรมหากไม่ต้องการ
• ค่าใช้สิทธิ์: นักลงทุนต้องจ่ายค่าใช้สิทธิ์ (พรีเมี่ยม) เพื่อซื้อสัญญาออปชั่น
• การหมดอายุ: สัญญาออปชั่นมีวันหมดอายุ ซึ่งสิทธิ์จะหมดไปหากไม่ได้ใช้ก่อนวันดังกล่าว

การใช้สิทธิ์: ออปชั่นมีสองประเภทหลัก

1. ออปชั่นซื้อ (Call Option) เป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น หุ้น) ที่ราคาเฉพาะ (เรียกว่า "ราคาใช้สิทธิ์" หรือ "Strike Price") ภายในช่วงเวลาหนึ่ง (ก่อนวันที่หมดอายุ)

• จุดประสงค์: ใช้เมื่อคาดว่าราคาของสินทรัพย์จะสูงขึ้นในอนาคต ผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์หากราคาตลาดของสินทรัพย์สูงกว่าราคาใช้สิทธิ์
• ตัวอย่าง: หากซื้อ Call Option ของหุ้น A ที่ราคาใช้สิทธิ์ 50 บาท และราคาหุ้นขึ้นไปที่ 60 บาท หมายความว่าสามารถซื้อหุ้นที่ราคา 50 บาทและขายที่ราคา 60 บาท ทำให้ได้กำไรจากส่วนต่างนี้

2. ออปชั่นขาย (Put Option) เป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาเฉพาะ (ราคาใช้สิทธิ์) ภายในช่วงเวลาหนึ่ง (ก่อนวันที่หมดอายุ)

• จุดประสงค์: ใช้เมื่อ**คาดว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลงในอนาคต ผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์หากราคาตลาดของสินทรัพย์ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์
• ตัวอย่าง: หากคุณซื้อ Put Option ของหุ้น B ที่ราคาใช้สิทธิ์ 80 บาท และราคาหุ้นลดลงไปที่ 70 บาท คุณสามารถขายหุ้นที่ราคา 80 บาท และซื้อคืนที่ราคา 70 บาท ทำให้ได้กำไรจากส่วนต่างนี้

การลงทุนในตลาด TFEX มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

การลงทุนในตลาด TFEX มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรระมัดระวังหลายข้อ เนื่องจากการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สเป็นการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีความผันผวนสูง ราคาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือความเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทาน นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับการขาดทุนที่รุนแรงในเวลาอันสั้นหากไม่มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนั้นการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเช่นการวางเงินประกัน (margin) อย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ทว่าการลงทุนในตลาด TFEX ก็เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยเช่นกัน เพราะ TFEX อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ซึ่งทำให้ตลาดมีความโปร่งใสและปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังทำการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เช่น Pi Financial App เป็นต้น นักลงทุนสามารถตั้งคำสั่งซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้และมีการกำหนดราคาตามกลไกของตลาด

เริ่มต้นลงทุนในตลาด TFEX กับ Pi Financial Application ดีอย่างไร?

1. ครอบคลุมการซื้อขาย Futures และ Options Long และ Short และ Single Stock Block Trade ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่สนใจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นรายตัวจำนวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอำนาจในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้มากขึ้นหลายเท่า และนักลงทุนมือใหม่ที่พร้อมอยากเริ่มต้นลงทุนในตลาด TFEX และอยากได้เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน
2. สามารถเปิดพอร์ต TFEX ทางออนไลน์กับ Pi Financial Application ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เข้าถึงการเทรด TFEX หรือ Future (ฟิวเจอร์) และการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดได้เพียงปลายนิ้ว ทั้งใน SET Index Futures และ Options Sector Index Futures, Single Stock Futures, Commodity Futures และ Currency Futures
3. Pi Financial Application เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนของบล. พาย จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อเสียงด้านการให้บริการเทรด TFEX มาอย่างยาวนาน มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านการลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์ ซึ่งการันตีความมั่นใจให้คุณได้ด้วยการรับรางวัลชนะเลิศ TFEX Best Award ถึง 3 ปีซ้อนในปี 2562 2563 และ 2564
4. บล. พายเป็นโบรกเกอร์ที่มียอดซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทย ตลอดปี 2567 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการในตลาด TFEX

พร้อมเทรด TFEX แล้วใช่หรือไม่ เปิดบัญชีเลย

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน