ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงตลาดผันผวน กับกองทุน ES-ALOVE – กองทุนแนะนำจาก บล.พาย

สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันที่ตึงเครียด หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่านมา พร้อมกับนโยบายกีดกันทางการค้า ขึ้นภาษีนำเข้าประเทศคู่ค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น แคนาดา เม็กซิโก หรือ ประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างจีน อีกทั้งยังมีนโยบายเรื่องการยุติการให้การสนับสนุนยูเครนในสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลามากกว่า 3 ปี ทำให้นักลงทุนต่างกังวลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐ และอาจส่งผลให้หุ้นสหรัฐอาจไม่สามารถสร้างการเติบโตแบบ Double Digit ได้เหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

ด้านฝั่งเศรษฐกิจไทย ที่แม้รัฐบาลพยายามจะส่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบาง Easy E-receipt 2.0 ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ หรือ การแปรรูปกองทุน LTF ให้กลายเป็นกองทุน ThaiESGX เพื่อหวังดึงเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย แต่ก็ดูไม่เป็นผล หุ้นไทยกลับปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจนหลุดต่ำกว่า 1,200 จุดไปเป็นที่เรียบร้อย จึงทำให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนใน 2 ตลาดที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี อาจไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อน วันนี้ Pi Knowledge จะพาคุณไปเปิดโอกาสลงทุนในตลาดเอเชีย ทางเลือกลงทุนที่น่าสนใจในปี 2568

ทำไมควรลงทุนในตลาดเอเชียตอนนี้?

ปัจจุบัน ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดเอเชียยังคงมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ เช่น

• เศรษฐกิจแข็งแกร่ง – ประเทศในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย และอาเซียน ยังคงเป็นศูนย์กลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
• มูลค่าหุ้นน่าสนใจ – หุ้นเอเชียหลายตัวมี Valuation ที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว
• โอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว – ตลาดเอเชียมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภายในและนวัตกรรมเทคโนโลยี

ทำความรู้จักกับกองทุน ES-ALOVE

ES-ALOVE เป็นกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากหุ้นเอเชียที่มีความแข็งแกร่ง

นโยบายการลงทุนของกองทุน ES-ALOVE

• Resilience – ลงทุนในกองทุนหลักที่มีความแข็งแกร่งในช่วงตลาดผันผวน โดยเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI Asia ex Japan
• Income Yield – กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่มี Dividend Yield น่าสนใจ เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนรวม
• Differentiated – คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ
• Expertise – บริหารโดย Quantitative Strategies ที่มีประสบการณ์สูงในสินทรัพย์ Low Volatility

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุน ES-ALOVE

• บริหารจัดการโดย: บลจ. อีสท์สปริง (Eastspring Asset Management)
• ประเภทกอง: กองทุนรวมตราสารทุน Asia Pacific Ex Japan
• ระดับความเสี่ยง: 6
• กองแม่ (Feeder Fund): Eastspring Investements - Asian Low Volatility Equity Fund
• นโยบายค่าเงิน: ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
• ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): 1.50%
• ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee): 1.07% ต่อปี
• ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก (Minimum buy): 1 บาท
• นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
• รายละเอียดเพิ่มเติม: หนังสือชี้ชวน

Top 10 Holdings 10 อันกับหุ้นหลักที่กองทุน ES-ALOVE ลงทุน

1. Oversea-Chinese Banking (OCBC) – ธนาคาร / สิงคโปร์

OCBC เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความแข็งแกร่งด้านสินเชื่อ และเป็นธนาคารที่มีฐานลูกค้ากว้างขวางทั้งในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน

2. Bank of China – ธนาคาร / จีน

หนึ่งในธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ให้บริการด้านการเงินทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก

3. Malayan Banking (Maybank) – ธนาคาร / มาเลเซีย

Maybank เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียและเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของอาเซียน มีธุรกิจหลักทั้งสินเชื่อ ธุรกิจประกัน และการบริหารสินทรัพย์

4. China Yangtze Power – พลังงาน / จีน

บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีน บริหารโครงการเขื่อนสามโตรก (Three Gorges Dam) ที่เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

5. Radiant Opto-Electronics – เทคโนโลยี / ไต้หวัน

ผู้ผลิตชิ้นส่วนออปโตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไต้หวัน มีลูกค้าหลักเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Apple และ Samsung

6. Advanced Info Service (AIS) – โทรคมนาคม / ไทย

AIS เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง และมุ่งเน้นการพัฒนา 5G

7. Power Grid Corporation of India – พลังงาน / อินเดีย

บริษัทผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าในอินเดีย บริหารและดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั่วอินเดีย

8. Britannia Industries – อาหารและเครื่องดื่ม / อินเดีย

บริษัทผู้ผลิตขนมและเบเกอรี่รายใหญ่ของอินเดีย มีแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูง และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารของเอเชีย

9. Wesfarmers – ค้าปลีก / ออสเตรเลีย

กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของออสเตรเลียที่มีธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง และพลังงาน

10. MISC Bhd – ขนส่งและโลจิสติกส์ / มาเลเซีย

บริษัทขนส่งทางทะเลขนาดใหญ่ของมาเลเซีย มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และน้ำมันดิบ

ลงทุนกองทุน ES-ALOVE และ กองทุนรวมจาก 18 บลจ. ชั้นนำได้แล้ววันนี้ที่ Pi Financial ดาวน์โหลดแอป แล้วเริ่มต้นลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดเอเชียได้เลย

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท
• ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568